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        充電樁行業風口巨變!萬億級市場,兩大賽道,路在何方?

        時間:2021-05-31 點擊:24 次 來源:海南匯一新能源

        新能源車的爆發,讓相關產業一同被推上風口,這一次走向臺前的是充電賽道。日前,國家發改委、國家能源局發布《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見(征求意見稿)》(下稱意見稿),該文件發布后,當天充電樁板塊應聲上漲,市場對這個領域的敏感度可見一斑。這是一條高速前進的賽道。從產業發展趨勢到技術路線圖,從充電換電之爭到行業技術標準化探討,哪條路徑才是未來確定性的方向?


        No.1  充電樁市場規模超萬億

        今年4月,上海國際車展上新能源車一枝獨秀。據中國汽車工業協會統計數據,今年1-4月新能源汽車產銷75萬輛和73.2萬輛,同比分別增長2.6倍和2.5倍。截至今年3月,全國新能源汽車保有量551萬輛,占汽車總數的 1.92%。其中純電動汽車449萬輛,占新能源汽車總量的81.53%。


        隨著新能源汽車的快速增長,充電站、充電樁等基礎設施的建設也加速駛入快車道。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(簡稱:充電聯盟)的統計,截至2021年3月,全國充電基礎設施累計數量為178.8萬臺,同比增長41.1%,累計建成公共類充電樁85.1萬臺。


        如今,充電樁基礎設施建設是“新基建”的重要內容,也成為助力實現碳達峰、碳中和目標的重要載體。新能源汽車在汽車行業碳排放總量控制中將發揮重要作用,其下游產業鏈充電樁行業也是不容忽視的一環。


        從保有量來看,數據顯示,2019年全球各國公共充電樁統計中,中國共有51.6萬臺,充電產業規模位居全球之首,總量占比超過全球半數。全球公共充電樁年復合增長率高達32%。預計,到2030年全球私人充電樁預計保有量將達到1.28-2.45億臺;公共充電樁預計保有量將達到1000-2000萬臺。


        綜合全球平均情況看,2030年公共樁均價3萬/臺、私人充電樁均價0.4萬/臺,因此2030年全球充電樁規模將達0.81-1.58萬億元。


        而國內市場本就是全球最大的汽車市場,又因為國情不同,公共樁與私人樁比例遠高于歐美,預計可占全球充電樁市場份額的40%,因此國內充電樁設備和服務市場規模將達到6000億-1.08萬億。


        “當下,充電樁行業的發展還有很大的空間?!背潆娐撁诵畔⒉恐魅伪硎?,根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽車新車銷量要達到汽車銷售總量的20%左右。這就意味著,從整個市場來看,新能源汽車保有量上升的空間還很大,與之相配套的充電樁行業現在還處于快速發展階段。


        面對這樣的市場空間,我國業內也制定了發展規劃。據《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》顯示,充電基礎設施發展分階段目標。到2025年,建成慢充樁端口1300萬端以上,公共快充端口約80萬端,支撐2000萬輛以上車輛充電。城市新建小區慢充樁1:1配建,建成快換站3000座,研制成共享換電技術標準。到2035年,國內要建成慢充樁端口1.5億端以上,慢充端口普及停車位1:1,公共快充端口 146萬端;支撐1.5億輛以上車輛充換電運行。同時,屆時要達到大功率快充5分鐘行駛300Km以上,自動快換時間達1.5分鐘,年促進新能源消納達1000億度以上。


        No.2  充電與換電的利弊之爭

        圍繞為電動車供電,業內有兩種發展模式,一個是充電模式,另一個是換電模式。隨著互聯網企業、科技公司、初創公司、以及諸多社會資本的介入,我國的電動車供電行業已經形成了國有、民營、混合所有制并存的產業格局。


        在充電方向上,目前國內主要有特來電、英飛特、科大智能、奧特迅等;換電方向上,主要有中恒電氣、許繼電氣、北汽藍谷等,供電解決方案的路線之爭成為焦點。

        兩種模式相較之下,充電和換電各有利弊,換電優勢更為顯著:

        一是,換電節約時間。在一個專業的換電站內,只需要3-5分鐘的時間就能為一輛電動汽車更換上一副全新的、滿電的電池,從進站到出站,全程不過10分鐘左右,完全足以媲美燃油車加油速度。


        二是,換電減少成本。一方面車電分離,降低購車成本;另一方面可以利用峰谷電價差降低充電成本。


        三是,解決老小區充電樁難安裝,車位少等問題。

        此外,換電模式不僅增加了電池的需求量,而且也有利于國產電動車發展,相關產業都將受益。


        但是,換電有一個最大的劣勢,就是其成本高于充電,很難形成商業閉環。成本高,轉嫁到用戶身上用戶不會買單,但是不轉嫁,又無法盈利。因而,換電需要鋪設大的網絡,投資規模遠大于充電。


        中國電力企業聯合會標準化管理中心綜合與計劃處處長周麗波分析,從換電站與快充站的服務能力對比來看,“以60kw直流充電與換電在相同單位面積下對比為例,電池更換模式大于24-30次/天/標準停車位,快充模式大于6-8次/天/標準停車位。從投建經濟性對比來看,兩者在同樣服務能力的基礎上,換電建站成本約為180-200萬元,快充建站成本約為40-50萬元?!?/span>


        周麗波稱,電動汽車電池更換技術(換電)產業化推廣主要在于商業模式,應用于局部區域運行的特定車輛,如出租車、租賃、公交車等;對于采取充電模式,當前大功率充電和無線充電是電動汽車充電技術的兩大發展方向,同時隨著汽車智能化、網聯化的不斷發展,對無線充電的需求將與日俱增。此外,電池標準化難、和電網協同難等問題也是換電賽道的痛點。


        從政策層面來看,發展新能源汽車是國家戰略,充電換電都獲得支持。2021年政府工作報告中新提出充電樁、換電站等設施。在5月20日發布的意見稿中,也提出優化財政和稅收對充換電設施建設的支持政策。


        No.3  充電樁的戰爭不同于共享單車

        圍繞充電樁的商業競爭其實早已展開,在青島,目前有特來電、星星充電、國網等企業在此布局,司機們通過手機軟件界面,可以顯示周邊共享充電樁的位置距離以及實時電價,每天不同時段價格有變動。


        據悉,車主使用充電樁時所支付費用一般為“服務費+電費”兩部分構成,企業間不定時會進行補貼活動減免服務費并補貼電價。因此,也有聲音認為充電樁的戰爭會將是共享單車的翻版。


        其實不然?!皩τ诔潆娦袠I,很多人沒看懂里邊的邏輯?!睒I內人士表示,很多小公司覺得弄個充電樁就能賺錢,弄個充電樁就能做充電,覺得技術沒門檻,這都是沒搞懂的。充電業務不是單純做充電樁那么簡單,而應該是做成網。


        對于充電網來說,里邊包括電、能源、大數據等相關專業,它是一個面向于新型產業當中的新技術、跨專業、跨行業、跨企業、跨門類的綜合性學科,一個單獨的公司很難獨立完成,需要一個大的體系來支撐。


        充電網是鏈接了人、汽車、電池、能源的信息技術設施,不等同于傳統的充電樁只是一個單向的物理充電插頭,在這個系統上每天都是海量的人和車輛的交互、設備和設備的交互。做充電網是一種工業互聯網思維,而用互聯網思維是做不了工業互聯網的,從這個層面來說,充電樁的戰爭就不不可能是共享單車的故事重現。

        No.4  安全與續航是電車的痛點

        技術一路狂奔,從用戶角度來看什么才是痛點?安全性和續航是最受車主關注的。相比油車而言,續航是電車的一大弊端,尤其是天一冷電車的續航能力就大降。在所有關于電動車的質疑中,安全問題則是討論最激烈,也是消費者最為擔心的問題。畢竟,續航里程長短只關乎使用的便利性,而安全問題則關乎生命安全。


        充電燒車的事故時有發生,而且一旦發生保險無法理賠,光就這一點就讓很多車主對電車“敬而遠之”。


        充電過程和充滿電后的靜置狀態是著火事故的主要部分,多發在高荷電狀態。歷史數據也表明,80%的新能源汽車自燃事故是在充電中或充滿電后一小時發生的。這意味著,如果可以確保充電安全,那么就能大幅減少電動汽車的自燃事故。針對這一問題,目前已有企業推出了“燒車險”服務。


        此外,行業研究認為,公共充電設施規劃仍存在短板。行業當前還存在著規劃保障機制不健全、區域發展不均衡、供需不匹配、綜合利用率低等短板,充電行業的發展仍是一個系統性工程。


        No.5  另一個萬億市場—儲能

        電動車充電業務并非頭部企業瞄準的唯一目標,儲能是另外一片大市場。當前,“碳中和”目標愿景下,儲能迎來跨越式發展機遇,據光大證券測算,從國內外風光發電側儲能、電網側儲能、用戶側儲能等方面測算,2020-2030年儲能需求空間累計3.9TWh,2020-2060年儲能市場空間累計為94TWh。2030年儲能投資市場空間1.3萬億元,2060年5萬億元。


        近日,國家發改委、國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見(征求意見稿)》,首次明確儲能產業發展目標,到2025年,實現新型儲能裝機規模達到3000萬千瓦(30GW)以上,為儲能行業從商業化初期向規?;l展定下基調。


        近年,特來電、國網、比亞迪等都相繼在這個領域布局,普遍的做法是利用電動汽車動力電池為儲能載體,做充儲綜合能源管理。電動汽車電池在淘汰后企業進行回收,將其放進預制倉成為儲能設備,形成一套動力電池儲能梯次利用的方案。


        例如,國網開展的儲能業務以光儲充一體充電站建設為主。相關負責人陳曉楠表示,當前正加快研究經濟效益最優的一體化光伏、儲能和充電設施容量配置方案和安全防護技術,采用先進的直流母線技術,充分利用光伏、儲能等新能源,解決配電容量限制、電網末端低電壓問題。目前已在北京、福建、山東、上海等城市開展近20個“光儲充”一體化充電站建設,有效提高了運營收益和運行效率。


        據《節能與新能源汽車路線圖2.0》報告指出,充電+儲能是充電行業技術發展的重要趨勢。報告指出,通過風、光、儲、充,及車網協同,V1G、V2G微電網電能協調,為交通能源產業融合發展創造了巨大需求空間,儲能裝置將大范圍應用,將提高了能源供給安全性,有利于可再生能源消納和占比提高,促進交通能源低碳化。


        報告指出,未來行業技術發展趨勢將在建立移動儲能與智能電網的智慧能源協同數據服務新業態上演進。



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